繼5月底鐵礦石巨擘力拓宣布與日本新日鐵達(dá)成關(guān)于2009年度鐵礦石基準(zhǔn)價格下調(diào)33%的協(xié)議后，日前，力拓再次發(fā)表聲明，稱已與亞洲大部分客戶達(dá)成鐵礦石供應(yīng)長協(xié)價。雖然中國鋼鐵協(xié)會早在5月31日就明確表示不接受這一談判首發(fā)價，但隨著韓國和中國臺灣的鋼鐵企業(yè)相繼宣布接受降價33%的價格，中國鋼企的談判難度進(jìn)一步加大
按照多年來國際鐵礦石談判慣例，若供需雙方中任何一對率先達(dá)成“首發(fā)價格”，則其他各方均需無條件接受。雖然中國作為國際上最大的鐵礦石需求方，但在以往的鐵礦石價格談判中卻一直處于不利地位。那么，2009年，中國鋼企能否打破這一多年的“國際慣例”，開啟一個全新的價格談判機制呢？
國內(nèi)鋼企成本制約決定“中國底線”
雖然力拓宣稱已與亞洲大部分國家達(dá)成了鐵礦石長協(xié)價，但中國鋼協(xié)仍然拒簽“城下之盟”，堅決表示中方堅持鐵礦石長期合同價格應(yīng)回到2007年水平這一底線不變，即澳洲礦石降價45%，巴西礦石降價40%。
中國鋼協(xié)堅持強硬態(tài)度的最大理由來自于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本制約。在全球金融危機的背景下，2008年鐵礦石價格大幅上漲和鋼材價格持續(xù)下降導(dǎo)致中國鋼鐵企業(yè)幾乎陷入全行業(yè)虧損的境地。根據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，在72戶大中型鋼鐵企業(yè)中，仍有超過三成鋼企虧損，整體虧損達(dá)33.08億元；前4個月整體虧損逾50億元。雖然近期國內(nèi)鋼材價格已有所反彈，但業(yè)界對鋼鐵行業(yè)的這種暫時回暖并不樂觀，“我的鋼鐵”網(wǎng)預(yù)期在今年下半年，鋼材價格將會走低，并保持在4000元/噸以下。寶鋼集團董事長徐樂江在剛剛舉行的上海陸家嘴金融論壇上預(yù)計，全行業(yè)的虧損可能持續(xù)今年一整年，而中鋼協(xié)秘書長單尚華更表示，即使鐵礦石價格降到2007年水平，還是有一些鋼鐵企業(yè)會虧損。
摩根大通日前發(fā)布的報告也證實了這一點。該報告指出，雖然目前對鋼材的需求有所復(fù)蘇，中國鋼鐵價格也連續(xù)4周緩慢爬升，但中國鋼鐵行業(yè)仍面臨虧損的局面。
中國鋼企所面臨的嚴(yán)峻形勢，決定了中國鋼企在鐵礦石談判中必須堅持底線。畢竟，作為鐵礦石需求量超過日本和歐洲鋼企總和的中國鋼鐵業(yè)，不能以自己全行業(yè)的虧損為代價來遵循所謂的“國際慣例”。
一位行業(yè)分析師表示，如果按照新日鐵談定的“首發(fā)價格”計算，力拓的銷售價格約為62美元/噸，而其開采成本大約僅為42美元/噸，利潤空間很大；相反，這一價格卻會讓中國鋼企全行業(yè)陷入虧損，“這種礦山盈利、鋼企虧損的價格協(xié)議肯定是無法接受的”。
供給過剩為“中國底線”提供支持
目前鐵礦石供求基本面的變化為中國鋼企堅持談判底線提供了支持。
自金融危機爆發(fā)以來，隨著市場對鋼鐵需求的銳減，全球各主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛限產(chǎn)，從而對鐵礦石的需求也大為減少，鐵礦石供應(yīng)處于事實上的“過剩”局面。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，今年一季度，全球粗鋼產(chǎn)量同比下降22.8%；扣除中國產(chǎn)量，全球粗鋼產(chǎn)量降幅高達(dá)36.9%。鋼廠在大幅減產(chǎn)，但鐵礦石供應(yīng)商并未隨之大幅減產(chǎn)，鐵礦石已由賣方市場變?yōu)橘I方市場。中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生透露，今年全球的鐵礦石供給過剩預(yù)計將達(dá)到2億至3億噸。
“2009年，國際鐵礦石處于供大于求的狀態(tài)，鐵礦石市場杠桿向買方市場傾斜，中國理應(yīng)擁有更多的定價話語權(quán)。”蘭格鋼鐵信息研究中心王國清表示。
支持中國鋼企談判“底氣”的另一因素還來自于中國巨量的鐵礦石庫存。王國清指出，即使不進(jìn)口，國內(nèi)庫存也能維持鋼鐵企業(yè)目前的生產(chǎn)。今年1至4月，我國共進(jìn)口鐵礦石1.87億噸。目前我國的鐵礦石港口庫存有7000萬噸，加上各大鋼廠庫存及社會庫存，總數(shù)將超過1億噸。而目前中國鋼鐵生產(chǎn)每月所需鐵礦石6000萬噸，按50%的對外依存度計算，中國每月僅需進(jìn)口鐵礦石3000萬噸。那么1億噸的庫存，即使不進(jìn)口，也能維持鋼鐵企業(yè)3個月左右的生產(chǎn)。
一邊是供給過剩，一邊是巨量的庫存，這種局勢明顯為中國鋼企談判提供了有力的籌碼。而國家發(fā)改委前段時間出臺的限產(chǎn)令這一行業(yè)政策，又給鐵礦石需求放緩提供了政策保障。摩根大通報告稱，鑒于較高水平的庫存，依然具挑戰(zhàn)性的經(jīng)濟基本面以及政府對鋼鐵行業(yè)擴產(chǎn)的擔(dān)憂，相信在未來幾個月中，鐵礦石進(jìn)口可能會逐漸減少。
同時，近年來，我國投資海外權(quán)益礦的規(guī)模也不斷擴大，這進(jìn)一步增強了我國談判的話語權(quán)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心統(tǒng)計，目前我國每年進(jìn)口的鐵礦石中有8000萬噸屬權(quán)益礦，自2009年2月起，我國的鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)加大了對海外權(quán)益礦的投資力度，主要以購買海外礦企的股權(quán)為主。按照今年海外權(quán)益礦的收購進(jìn)展速度，到2010年，我國的權(quán)益礦資源量將超過1億噸。
此外，在鋼鐵需求萎縮、鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)貨價格持續(xù)低位的背景下，國內(nèi)礦山生產(chǎn)能力也在不斷增加，這些也都進(jìn)一步增加了中國在鐵礦石談判中的話語權(quán)。
“國際慣例”并非首次被動搖
雖然日、韓、中國臺灣的鋼鐵企業(yè)與力拓達(dá)成鐵礦石長協(xié)價協(xié)議的現(xiàn)實，將會進(jìn)一步增大中國鋼企鐵礦石談判的難度，但業(yè)內(nèi)人士仍對中國鐵礦石談判的前景抱以信心，認(rèn)為鑒于中國鋼企的特殊地位和強硬態(tài)度，其與三大鐵礦石供應(yīng)商達(dá)成單獨的協(xié)議價格的可能性在增大。
事實上，今年的“首發(fā)價格”之所以不再具有“集體議價機制中的各方均接受”效力，恰恰是因為2008年力拓首先破壞了這一通行20多年的“國際慣例”。2008年2月，巴西淡水河谷與日本新日鐵率先達(dá)成了漲價65%的協(xié)議，全世界鋼企隨后都接納了這一結(jié)果。然而，力拓及必和必拓以“運費未獲補償”為由，在淡水河谷價格的基礎(chǔ)上對中國又大幅提價15個百分點，而在此后對歐洲需求者達(dá)成的談判價格卻僅比淡水河谷價格略高一點。因此，有市場觀察家表示，在目前供給過剩的大背景下，即便亞洲鐵礦石市場出現(xiàn)日本和中國兩個價格，又有什么不正常呢？
英國《金融時報》專欄文章中表示，盡管力拓跟新日鐵等達(dá)成了價格協(xié)議，但從目前的情況來看，這并不意味著故事的結(jié)束。首先，這次的客戶是日本，但是中國鐵礦石的整個使用量比日本和歐洲進(jìn)口總量都還要大。其實，事實上，“第一份協(xié)議就代表最終協(xié)議”的慣例已經(jīng)被打破。再次，這些協(xié)議“量身定制”的意味是比較濃厚的，也就是說，它或許適用于日本，但不適合作為一個全球的協(xié)議。
當(dāng)然，要沖破運行多年的“國際慣例”并形成一個全新的價格談判機制并不是一件容易的事情。對中國鋼鐵業(yè)協(xié)會和中國鋼企來說，如何在談判中掌握更多的戰(zhàn)略主動權(quán)，談妥適合中國鋼企的適當(dāng)價格，可能是未來一兩個月中所要面臨的艱巨任務(wù)。盡管金融危機導(dǎo)致的“需求萎縮”給中國鋼協(xié)提供了“殺價”的底氣，但結(jié)果如何仍存在不確定性。
專家指出，在接下來的談判中，中國鋼協(xié)和中國鋼企一方面應(yīng)該堅持自己的立場，將目前所擁有的談判砝碼化為談判動力，爭取中國鋼鐵工業(yè)的利益最大化；另一方面，中國應(yīng)該堅決執(zhí)行限產(chǎn)令和其他各項產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，扶優(yōu)限劣，提高產(chǎn)業(yè)集中度。專家表示，“如果中國鋼鐵企業(yè)能夠繼續(xù)保持這樣一個價格聯(lián)盟，或者在中鋼協(xié)的帶領(lǐng)下形成一個比較堅決的態(tài)度的話，應(yīng)該說還是有談判的余地。”
